Telecom avanza en un canje de deuda

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) En las últimas horas desde Telecom anunciaron que se alcanzó con éxito las condiciones mínimas para la emisión de las obligaciones negociables amortizables con vencimiento en 2025. Según se informó, al cierre de la suscripción temprana (early bird), se presentó al canje de Obligaciones Negociables 2021 un monto total de alrededor de US$295.098.000, representando el 63,35% del monto en circulación de las Obligaciones Negociables 2021.

Asimismo la compañía también obtuvo poderes entregados por los tenedores de Obligaciones Negociables 2021, los cuales representan la mayoría solicitada para votar a favor de las modificaciones propuestas en la asamblea de tenedores en primera convocatoria a realizarse el 5 de agosto del corriente.

Dado a la extensión del canje, aquellos tenedores de Obligaciones Negociables Clase A que participen previo al 3 de agosto de 2020, recibirán por cada US$1000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables 2021 un 70 % en nuevas Obligaciones Negociables 2025 y el pago en efectivo de un 32%. El pago en cuestión espera efectuarse el 6 de agosto 2020.

De esta manera, la nueva oferta forma parte de la estrategia de Telecom de administrar su deuda de manera eficiente ofreciendo una opción atractiva para los inversores, los cuales continúan confiando en la solidez crediticia y liderazgo de la compañía.