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Ministerio de Economía
El canje de deuda propuesto por Sergio Massa alcanzó un 85% de adhesión
El canje voluntario de deuda en pesos propuesto por el ministro de Economía como una de sus primeras medidas, logró un gran porcentaje de adhesión, lo que significó aplazar pagos por la cantidad de $2 billones
Argentina - (Redacción Voces Críticas) El día de hoy finalizó el canje voluntario de deuda en pesos que había anunciado Sergio Massa al momento de su asunción como ministro de Economía. Esta, finalmente, alcanzó una adhesión del 85%. De esta forma, el Gobierno logró aplazar hasta 2023 pagos por la cantidad de $2 billones, que debían realizarse en los próximos tres meses.
Estos vencimientos eran de $615.862 millones en agosto, $1.123.801 millones en septiembre y $807.068 millones para octubre. Con esta nueva medida, los vencimientos proyectados son de $115.318 millones para agosto; $209.337 millones para septiembre y $155.336 millones para octubre.
La operación de conversión se llevó a cabo en 1.233 ofertas que tenían en su poder títulos por un valor equivalente a U$S 15.662 -$2 billones-. "El 83% de los vencimientos proyectados para el mes de octubre fueron colocados en el instrumento dual con vencimiento en septiembre de 2023. Es decir, se adjudicaron $651.862 millones post PASO 2023", indicaron desde el Gobierno.
El canje anunciado por el ministro de Economía se basó en el ofrecimiento, a todos los tenedores de deuda en pesos con vencimiento en agosto, septiembre y octubre, para cambiar sus títulos por un bono dual. Este podrá cobrarse ajustando tanto por la inflación (CER) como por el tipo de cambio. Estos tienen vencimiento entre junio y septiembre de 2023.
El resultado fue exitoso.
— Sergio Massa (@SergioMassa) August 9, 2022
Agradecemos la confianza y acompañamiento de inversores institucionales, personas físicas y organismos del sector público, que nos permite aliviar la situación financiera del próximo trimestre, extendiendo vencimientos a 2023. pic.twitter.com/gHtU7BlMx1
El 58,6% de esos bonos elegibles estaba en manos de organismos estatales, como la ANSES y bancos públicos. Al resto, se les ofreció tres títulos posibles:
- Un bono en moneda dual, con vencimiento para el 30 de junio de 2023, para tenedores de LECER X16G2 y de LEDE SG126 cuyos vencimientos sean el 16 de agosto, y de LEDE S31G2 cuyo vencimiento sea el 31 de agosto (de 2022 todos).
- Un bono en moneda dual con vencimiento al 31 de julio de 2023, para quienes tengan BONCER T2X2 y LEDE S30S2 de vencimientos para el 20 y el 30 de septiembre de 2022.
- Un bono en moneda dual, con vencimiento para el 29 de septiembre de 2023, para quienes tengan LECER X2102 y LEDE S3102, con vencimientos al 21 y 31 de octubre de 2022.
Según informaron desde la cartera dirigida por Sergio Massa, esos títulos duales pagarán el máximo entre dos indicadores: por un lado la variación de tipo de cambio oficial, y la variación del CER más un cupón anual de 2% para los títulos con vencimientos de junio y julio, y 2,25% para septiembre.
El objetivo de esta operación de canje voluntario es descomprimir el perfil de deuda del Tesoro, sobre todo en meses con muchos vencimientos.
