El Gobierno tomó US$1000 millones en su primera emisión en dólares y pagó una tasa del 9,26%

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La primera colocación de deuda en dólares de la gestión Milei dejó un resultado favorable para el equipo económico: el Tesoro obtuvo US$1000 millones y pagó una tasa del 9,26%. Según el Ministerio de Economía, la operación marca el retorno formal al financiamiento en moneda extranjera. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, había señalado el martes que buscaban alcanzar ese monto con un costo inferior al 9%, aunque finalmente la tasa quedó levemente por encima.

Durante la jornada, el Tesoro recibió ofertas por US$1420 millones. La emisión del bono 2029, que ofrece un cupón del 6,5% anual, se realizó “por debajo de la par”: por cada US$100 de valor nominal, se aceptaron US$91, lo que explica el rendimiento final. De acuerdo con la cartera económica, esto refleja la estructura del instrumento y la percepción de los inversores respecto al rumbo del país.

En su evaluación posterior a la licitación, Luis Caputo destacó que el comportamiento de la demanda ratifica “la confianza en las mejoras de los fundamentals económicos”, y que la tasa obtenida supone un diferencial de 550 puntos por encima del bono del Tesoro estadounidense de similar duración. También remarcaron que el rendimiento es aproximadamente 100 puntos menor que el de otros títulos argentinos comparables.

Los fondos obtenidos se destinarán a cubrir parcialmente los vencimientos del 9 de enero, cuando el Gobierno deberá afrontar más de US$4200 millones entre capital e intereses de los Bonar 2029 y 2030. Para sostener el apetito local por la emisión, el Ejecutivo implementó medidas específicas, como permitir cauciones en dólares a aseguradoras y flexibilizar restricciones cambiarias para personas humanas que ingresen a la licitación.

La estrategia de financiación continuará este jueves con una nueva licitación de instrumentos en pesos. Mientras tanto, Economía considera que la respuesta positiva a este bono en dólares abre una ventana para futuras emisiones si el riesgo país sigue descendiendo y se consolida la estabilización financiera. Informa Voces Críticas.